待我批准
0项
未批准不会对外发出
AI 今日产出
18项
草稿 / 分析 / 建议均未对外
今日接管
0次
客户不满 / 超出范围
熔断
0次
投诉率未超阈值
今日待跟进
较昨日 +212
重点客户
A 级 3 个5
即将逾期任务
今日到期3
需推进商机
含报价 3 个4
今日优先跟进
AI 按 商机价值 × 紧急程度 × 活跃度 排序AI 建议：今天联系王总
· 已 8 天未沟通，报价无反馈
· 客户上次提出报价疑问
· 预计采购时间进入关键窗口
· 王总为核心决策人
下一步建议
确认预算审批进度，并推动产品演示
AI 建议：今天完成产品演示
· 决策人首次参加，属关键节点
· 关注点已从价格转向实施周期
· 竞品已提交方案
· 商务谈判阶段停留 9 天
下一步建议
演示后确认技术方案，并推动决策人表态
当前重点商机
完整 PipelineAI 风险提醒
4 个风险杭州星辰科技
商机停留在「方案报价」阶段 12 天
建议：确认报价异议，今日电话跟进
上海云帆网络
核心决策人（李总）21 天 未参与沟通
建议：推动管理层会面
北京华信集团
预计成交日期还剩 5 天，尚未报价
建议：立即完成报价（发出前需人工签字）
成都云创信息
已 15 天 未跟进，报价即将失效
建议：确认客户状态后归档
客户动态
AI 识别AI 识别：预算区间 80-100 万
李总被标记为 「决策人」
商机从「需求确认」推进至 「方案报价」
AI 识别客户关注点变化：「价格」 → 「实施周期」
本月销售进度
本月目标
300万
已成交
128万
预计成交
245万
完成率
42.7%
按当前商机推进速度，本月预计完成 82% 目标，还存在约 54 万 缺口。
销售漏斗
AI 销售助手
Daxai Copilot · 仅生成草稿
今天你有 12 个客户需要跟进，其中 3 个建议优先处理：
杭州星辰科技
上海云帆网络
北京华信集团
Copilot 仅生成草稿与建议，任何对客输出都需人工确认
快捷提问
待我批准（AI 起草，需人签字）
AI 提案（仅建议，不自动执行）
接管事件
智能体白名单
可自主：客户背景研究、线索清洗、邮件草稿、会议协调
须人工：邮件发出、触达序列启动
禁止：向未同意对象触达
可自主：跟进提醒、会议纪要、下一步建议
须人工：任何对客输出
禁止：越权价格与条款承诺
可自主：FAQ 应答、工单创建
须人工：退换货审批、补偿方案
禁止：假扮真人、拒绝转人工
可自主：健康度监测、流失预警、续保草稿
须人工：挽留方案对外发送
禁止：对流失客户高频强推