本月签约收入
486万
目标达成 97%
活跃客户
287家
总客户 412 家（含休眠 / 流失）
应收余额 / 逾期
521万
其中逾期 50 万（2 家已冻结）
不可触达客户
4家
无同意 / 已退订 / 数据过期
本月合规拦截
203次
来源 1 + 触达 200 + 报价 2
设计要点：合规负向指标与业绩指标同屏呈现——退订率上升、拦截量激增会被转化率提升掩盖，因此必须摆在同一屏里看。
① 收入与漏斗
线索 → 商机转化率32%
商机 → 赢单率28%
平均销售周期42 天
本月签约486 万
环比：转化率波动 +6%（阈值 30%，正常）
② 客户资产
唯一客户 ID 覆盖率96%
数据新鲜度达标率88%
疑似重复待合并2 组
本月新增客户24 家
新鲜度 <90%：相关客户已暂停自动化触达
③ 信用与应收
授信额度占用率55%
逾期账款占比9.6%
DSO（回款周期）68 天
本月超额拦截3 单
2 家客户已冻结，逾期未清不予发货
④ 营销与获客
本月触达696 条
转化线索86 条
退订率2.1%
投诉6 件
退订率环比 +0.4pt，需关注触达频次
⑤ AI 客户经营
AI 产出线索42 条
AI 错误率1.2%
人工接管率8%
智能体熔断0 次
4 个对客智能体在册，白名单内运行
⑥ 数据合规
来源闸门：通过 128 / 拦截 1
同意闸门：通过 696 / 拦截 135
报价闸门：通过 46 / 拦截 2
出境闸门：无跨境传输
同意覆盖率82%
权利响应达标率100%
⑦ 客户服务
本月工单6 单
SLA 超时2 单
CSAT4.6 / 5
NPS62
2 单超时已自动升级处理人
⑧ 风险清单
!2 家客户逾期未清且信用冻结，涉及应收 50 万
!2 件骚扰营销 / 数据类投诉未办结，已直报合规负责人
!数据新鲜度达标率 88%，低于 90% 预警线
!2 套报价模板待同步价格库
!1 个活动未通过公平性预检，已阻断执行
近 6 个月：签约收入 vs 合规负向指标（同屏对照）
| 月份 | 签约收入（万） | 线索转化率 | 退订率 | 合规拦截（次） | 投诉（件） |
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