15
待办任务
5
今日到期
8
AI推荐
42
已完成
| 任务名称 | 来源 | 关联客户 | 关联商机 | 优先级 | 截止日期 | 状态 | 操作 |
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联系王总
AI推荐原因 客户7天未联系，商机金额100万，预计采购窗口9月，建议本周内完成沟通 |
AI推荐 | XX集团 | 合同系统项目 | 高 | 2026-08-08 | 待办 |
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| 发送产品方案 | 手动创建 | XX科技 | ERP项目 | 高 | 2026-08-06 | 待办 |
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跟进报价反馈
AI推荐原因 客户3天前收到报价，尚未回复，同类客户平均回复周期为5天，建议主动跟进 |
AI推荐 | XX制造 | CRM系统 | 中 | 2026-08-10 | 待办 |
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安排技术交流
AI推荐原因 客户技术负责人已确认合作意向，需尽快安排技术对接，预计可缩短决策周期30% |
AI推荐 | XX集团 | 合同系统项目 | 高 | 2026-08-07 | 待办 |
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| 发送制造案例 | 手动创建 | XX建筑 | 项目管理 | 中 | 2026-08-09 | 待办 |
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客户回访
AI推荐原因 客户上月完成初次沟通，按照最佳实践建议30天后进行回访，维持客户关系热度 |
AI推荐 | XX金融 | 风控系统 | 低 | 2026-08-12 | 待办 |
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| 价格方案调整 | 手动创建 | XX零售 | 电商系统 | 中 | 2026-08-05 | 已完成 | - |
| 合同条款确认 | AI推荐 | XX能源 | 数据中台 | 高 | 2026-08-03 | 已完成 | - |